拆解浙商银行中报:营收净利微增,不良率上升,平台化战略显成效

WEMONEY研究室刘双霞2021-09-22 18:55 数字金融
上市股份行中唯一一家不良上升。

出品|WEMONEY研究室

文|刘双霞

9月16日,浙商银行因“原行长徐仁艳加盟度小满金融”一事,广受关注。6月8日,徐仁艳辞任该行行长职务。在9月初,新行长张荣森的任职资格刚获得银保监会核准。

徐仁艳将负责度小满的供应链业务。这家以供应链金融、小微业务见长的股份制银行在高管更迭的过程中,会有哪些新变化?该行从2019年的开始推进的平台化服务战略在新行长治下,会否出现调整?

营收净利微增

非息净收入下降

浙商银行是12家全国性股份制商业银行之一,于2004年8月18日开业,总部设在杭州。该行在2016年3月完成H股上市,3年之后实现A股上市,为全国第13家“A+H”上市银行。

截至6月末,浙商银行总资产2.15万亿元,比上年末增长5.18%。该资产规模在股份制银行中排在第十位。

2021年上半年,浙商银行营业收入259.03亿元,同比增长3.02%;归属于股东净利润68.51亿元,同比增长1.12%。

从营收、净利润增速来看,浙商银行排在9家A股上市股份行后几位。

从归母净利润来看,招商银行、平安银行、中信银行、光大银行、兴业银行、华夏银行均实现了同比两位数增长。其余三家中,民生银行归母净利润同比下降6.7%,浦发银行同比增长3%,浙商银行同比微增1.1%。

徐仁艳确立平台化战略显成效,浙商银行新行长张荣森将如何推进?

从营收结构看,浙商银行非利息净收入同比出现下降。上半年,浙商银行利息净收入203.78亿元,同比增加19.91亿元,增长10.83%。非利息净收入55.25亿元,同比减少12.32亿元,下降18.23%。

其中,手续费及佣金净收入19.97亿元,同比减少5.42亿元,其他非利息净收入35.28亿元,同比减少6.90亿元。承销及咨询业务手续费收入4.58亿元,同比减少9.53亿元,主要是债券承销规模同比下降所致。其他非利息净收入35.28亿元,同比减少6.90亿元,下降16.36%,主要是市场利率波动导致交易性金融资产投资收益同比减少。

可见,要想提升浙商银行的竞争力,新任行长需进一步提升该行盈利能力。

不良率同比上升

资本充足指标下滑

在当前上市的10家股份制商业银行中(渤海银行在H股上市),浙商银行是上半年不良贷款率唯一出现上升的银行。

截至2021年6月末,浙商银行发放贷款和垫款总额1.27万亿元,比上年末增长6.22%;不良贷款率1.50%,较上年末上升0.08个百分点。

徐仁艳确立平台化战略显成效,浙商银行新行长张荣森将如何推进?

浙商银行的公司不良贷款率和个人不良贷款率均出现上升。浙商银行公司不良贷款163.20亿元,不良贷款率1.97%,比上年末上升0.11个百分点;个人贷款不良贷款28.19亿元,不良贷款率0.77%,比上年末上升0.05个百分点。

从年度数据来看,浙商银行的不良贷款率已连续三年上升。2018年至2020年,该行不良贷款率分别为1.20%、1.37%、1.42%。

徐仁艳确立平台化战略显成效,浙商银行新行长张荣森将如何推进?

不过,从环比数据来看,浙商银行的不良率上升放缓。该行截至2021年一季度末的不良贷款率为1.53%,比上年末提高0.11个百分点,二季度末为上升0.08个百分点。

另外,随着资产规模增长,浙商银行也需补充资本。

上半年,浙商银行资本充足率指标出现下滑。资本充足率是用来衡量银行资本充足程度,决定银行业最终清偿能力和抵御各类风险的能力,起到风险缓冲剂的作用,是衡量银行业务经营情况稳健与否的重要标志。

截至6月末,浙商银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.37%、9.46%、12.42%,较2020年末分别减少0.38个百分点、0.42个百分点、0.51个百分点。

徐仁艳确立平台化战略显成效,浙商银行新行长张荣森将如何推进?

WEMONEY研究室关注到,浙商银行三大资本充足指标均低于行业平均水平。银保监会数据显示,截至2021年二季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.50%,一级资本充足率为11.91%,资本充足率为14.48%。

平台化模式融资余额超7000亿

或是未来想象所在

浙商银行在2019年确立平台化服务战略,即依托金融科技构建“科技+金融+行业+客户”综合服务平台,成为浙商银行新的增长引擎。

徐仁艳于2018年4月至2021年6月担任浙商银行行长,任职期间,他带领浙商银行全面实施平台化服务战略,首创业内基于区块链技术的“区块链应收款链”平台,在供应链金融、小微企业金融服务等方面推动了诸多卓有成效的创新。

从数据来看,浙商银行平台化服务战略颇有成效。截至6月末,该行平台化模式已服务公司客户6.7万户,同比增长26%;提供融资余额为7015亿元,同比增长21%。

平台化服务战略深入浙商银行各个业务条线。在对公业务上,该行发挥平台化服务战略优势,通过平台化业务实现批量获客,加深与客户合作。截至6月末,公司贷款和垫款总额8296.90亿元,比上年末增长5.28%。

供应链业务上,截至6月末,该行服务实体制造业为主的核心企业上下游中小企业超过6200家,其中民营企业占比超75%,普惠小微企业占比超过70%。

浙商银行普惠小微贷款占比各项贷款超过17%,位居18家全国性商业银行之首。

平台化战略也融入浙商银行的零售金融业务中。在消费贷款方面,浙商银行走获客平台化、操作线上化、风控智能化的发展道路,创新优化“e家银”资产池平台,已累计签约客户61.38万户,入池资产总额达2053.33亿元,融资余额788.47亿元。

不过,随着新行长上任,浙商银行后续平台化战略推进成效有待观察。

7月26日,在投资者关系平台,浙商银行董秘在回复投资者关于“新任行长有什么规划”的提问时表示,张荣森将坚持推进平台化服务战略,持续提升为“数字浙江”改革和“数字中国”建设服务的能力。同时,在深入实施平台化服务战略的基础上,协同推进“大公司、大零售、大投行、大资管、大跨境”五大业务板块,进一步扩大基础客群、增加营业收入、提升盈利能力。

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