广州银行冲击A股不良率最高银行,信用卡被指未经确认自动分期

新经济IPOIPO君2023-04-28 12:12 数字金融
在2011年年报中就表明要上市的广州银行,11年后再次递交招股书能顺利在A股上市吗?

在2011年年报中就表明要上市的广州银行,11年后再次递交招股书能顺利在A股上市吗?

3月底,广州银行股份有限公司(简称:“广州银行”)递交了招股书,准备在深交所主板上市。广州银行计划募资94.787亿元。招股书披露,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充广州银行核心一级资本,提高广州银行资本充足水平,增强综合竞争力。

开甲财经注意到,IPO排队的银行还有顺德农商行、昆山农商行、湖州银行、东莞银行等10余家,其中广州银行的资产规模位列主板在审银行第一位。

不良率最高的准A股银行?

招股书显示,截至2022年6月末,广州银行资产总额7273.95亿元,股东权益512.64亿元。2019年、2020年、2021年以及2022年上半年,广州银行分别实现营业收入133.79亿元、149.18亿元、165.64亿元以及87.76亿元,分别实现净利润43.24亿元、45.55亿元、41.01亿元以及15.84亿元。

截至2019年末、2020年末、2021年末以及2022年6月末,广州银行不良贷款合计分别为 35.18 亿元、36.39 亿元、 60.84 亿元和 102.13 亿元,本行不良贷款率分别为 1.19%、1.10%、1.57%和 2.49%。

统计结果显示,截至2022年6月末,按资产总额算,广州银行7273.95亿元在A股42上市银行中排第26名,在长沙银行8599.65亿元之后,重庆银行6636.35亿元之前。按营业收入算(2022年上半年),广州银行87.76亿元排第26名,在成都银行99.95亿元之后,贵阳银行79.63亿元之前。按净利润算,广州银行15.84亿元,在齐鲁银行17.38亿元之后,厦门银行12.32亿元之前。

根据银保监会2022年8月公布的数据显示,截至2022年二季度末,商业银行不良贷款余额为2.95万亿元,不良贷款率为1.67%。据媒体此前统计,截至2022年6月末,A股42家上市银行不良贷款率均在0.7%至1.8%之间,只有5家银行不良贷款率在1.67%以上,分别为华夏银行1.79%、郑州银行1.76%、民生银行1.73%、青农商行1.72%、兰州银行1.71%。

这也意味着,如果广州银行在今年上半年完成上市,其大概率将成为A股不良率最高的银行。

受不良率和不良贷款金额升高的影响,2022年上半年末广州银行的拨备覆盖率降低超60个百分点至123.96%,而监管的最低要求是大于120%,二者已经十分接近。从某种程度讲,拨备覆盖率骤然降低会变相减轻广州银行净利润下降的压力;另一方面,2022年上半年广州银行的净利差、净息差均较2022年有所上升,这也导致其营收同比增加约10亿元。

然而,不良贷款率上升而拨备覆盖率下降的广州银行,这次能顺利冲击A股第43家上市银行吗?2020年11月底,广州银行IPO获证监会反馈意见,证监会要求广州银行对规范性、信息披露等四大方面共51个问题进行回复。其中,贷款集中度、不良贷款与处置、股权问题被市场重点关注。

涉房贷款不良率“狂飙”

广州银行不良率高主要受房地产业贷款拖累。招股书披露,截至2022年6月末,广州银行的房地产行业公司贷款和垫款为 404.23亿元,占广州银行贷款和垫款总额的比例为 22.40%,不良贷款率为 5.38%;广州银行个人住房按揭贷款为 321.76 亿元,占本行个人贷款总额比例为 17.94%,不良贷款率为 1.06%。

招股书显示,广州银行前十大不良贷款客户的贷款总余额46.66亿元,其中,第二大客户、第四大客户、第七大客户,以及第八大客户均为房地产业,合计贷款余额18.50亿元,房地产业贷款占前十不良贷款客户总额39.64%。

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个人住房按揭贷款方面,广州银行不良率由2019年末0.39%、2020年末0.68%、2021年末0.89%一路飙升至2022年6月末的1.06%。

据媒体此前统计,截至2022年6月末,42家上市银行中有25家银行披露了房地产业在0.62%至6.15%之间情况,其中不良率超过4%的只有两家银行,分别为苏州银行5.58%、重庆银行6.15%。

截至2022年6月末,42家上市银行中有23家银行披露个人住房按揭贷款不良率在0.08%至1.34%之间,其中不良率达到0.7%的只有2家银行,分别为渝农商行0.70%、郑州银行1.34%。

对比上市银行房地产业贷款和个人住房按揭贷款不良率发现,同样是“涉房”贷款,个人住房按揭贷款相对银行来说是优质资产,而房地产业贷款相对银行来说是负担。对广州银行而言,无论是房地产业贷款还是个人按揭住房贷款,其不良率均在A股上市银行处于“高位”水平。

踩雷“宝能系”34.29亿或打水漂

2022年上半年,广州银行的不良贷款就暴增41.30亿元,这或与踩雷“宝能系”相关。

去年8月,“宝能系”融资平台钜盛华暴雷,债务逾期总额高达375.04亿元,37家金融机构“踩雷”,包括10家银行、12家信托公司、3家证券公司以及12家非银金融机构。

不幸的是,广州银行也位列其中。据悉,10家银行“踩雷”,逾期金额共计102.48亿元,占逾期总额的27.3%,其中仅广州银行一家涉及金额就达到34.29亿元。

以钜盛华现在的债务情况来看,广州银行这笔借款或面临“打水漂”的风险。公开数据显示,截至 2021 年末,钜盛华的有息债务余额为 822.91 亿元,另外还有对外担保总额为 572.89亿元。

钜盛华的第一大股东为宝能投资集团,持股比例为67.40%。在过去几年里,钜盛华充当了给“宝能系”输血的角色。

钜盛华在2021年公司债券年度报告中表示,截至 2021 年末,钜盛华其他应收款达到 896.90亿元,考虑到宝能投资集团目前存在流动性紧张,相关往来款未来或较难回款。

进入2023年,“宝能系”的债务危机还在继续。公开资料显示,目前仅宝能集团、钜盛华、中山润田三家“宝能系”公司被列为被执行人就高达90次,累计被执行总额约为633.96亿元。宝能集团和钜盛华还接连被加入“老赖”名单,姚振华本人也被限制高消费。

信用卡被指未经确认“自动分期”

招股书显示,广州银行个人贷款方面,除信用卡贷款不良率处于报告期内(2019年末至2022年6月末)最低水平外,消费贷款、经营贷款、住房贷款,以及其他贷款不良率均处于最高水平。

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遗憾的是,广州银行个人贷款不良率唯一下降的业务——信用卡贷款却深陷“未经确认强制分期”的投诉漩涡。

例如,3月22日,有网友在黑猫平台反馈,其广州银行京东金融联名信用卡强制自动分期,从2021年10月4日开始,一共10笔分期,其中有2笔经本人同意分期,其余8笔自动强制分期,均未经本人确认同意。向银行反应后,客服称这是银行卡的功能,提前还款需缴纳5%的违约金。

值得注意是,上述网友反映的情况并非个例。早在2020年底,有网友就曾发帖反映,本人没有提出分期需求,名下信用卡账单却被自动分12期,指点广州银行,客服表示“广州银行京东金融联名卡”是自动分期卡,没有办法取消。

2022年11月,另一网友反映,其在京东办理的广发银行京东金融联名卡,不知有强制自动分期,去柜台激活也没有告知,分期后也无短信通知,今天去还款发现被自动分18期还款。

广发银行官网信用卡页面披露,只要已出账单金额满500元,即可“申请”将已出账单办理分期,分期期数为1-24期不等,每期分期手续费为0-1.8%,折算年化利率为0-24%。

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开甲财经注意到,今年3月8日,广东银保监局发布《2022年银行消费投诉通报》显示:2022年,广东银保监局及其辖内分局共接收并转送银行业消费投诉16837件,其中信用卡业务投诉9165件,个贷业务投诉5282件。

其中,广州银行投诉量在城商行(含民营银行)分类中以267件(不含信用卡)排名第一。按信用卡业务投诉量排名,广发银行7586件排名第一,广州银行760件排名第二,广州农商行220件排名第三。

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