前三季度六成险企车均保费下降，车险原保费6834亿元基本持平

文|文心

截至11月10日，已有超过80家财险公司发布三季度偿付能力报告。据统计，除退出车险市场以及“不适用”的险企外，共有69家险企披露了前三季度车险车均保费数据。

从分布看，9家险企车均保费高于3000元，18家处于2000元至3000元区间，34家在1000元至2000元区间，8家低于1000元。其中，三井住友海上火灾保险（中国）有限公司前三季度车均保费为负数，该公司解释称，原因是今年起暂停车险直接业务，不再产生新单保费，仅剩退保操作。

同比来看，剔除两家无可比数据的险企后，42家险企前三季度车均保费下降，1家持平，24家增长。也就是说，约六成险企的车均保费低于去年同期。

据对68家财险公司的统计，车均保费最高的是爱和谊日生同和财产保险（中国）有限公司，为8700元；最低的是鑫安汽车保险股份有限公司，为724.64元，首尾相差近8000元。该组样本与前述69家的统计口径略有差异。

车均保费的下降有多重原因。苏商银行特约研究员付一夫表示，六成险企车均保费下滑，是车险综合改革深化与存量竞争叠加的结果，价格中枢正在向“风险—成本”匹配线回归。首要推力是自主定价系数浮动范围扩大后，险企用价格争夺存量客户，竞争性降价直接拉低了均值；其次，中低价位及新能源车型占比提升、新车降价潮传导，压低了新车的投保基数。

车险大盘本身也已进入平台期。金融监管总局数据显示，今年前9个月行业机动车辆保险实现原保险保费收入6834亿元，同比基本持平。

价格走势方面，业内普遍认为，未来车险价格水平总体会相对平稳，但风险程度不同的车型，费率差异会进一步拉大。

付一夫表示，未来车险价格不会整齐划一地继续走低，而是沿着“风险匹配”加速分化：低风险车主获得更低成本的空间在扩大，高风险标的则更充分地为自身风险付费。从政策方向看，监管在放开自主定价系数的同时，也在约束不计成本的低价竞争。驾驶习惯良好、出险频率低、车型零整比合理的车主，自主定价系数调整空间最大；而维修成本高、使用强度大的新能源车型，以及出险记录频繁的驾驶者，保费仍将处于相对高位。

政策层面，监管部门近年在持续引导车险“降价、增保、提质”，包括调整燃油车险、新能源车险自主定价系数，上线“车险好投保”平台推动新能源车险“愿保尽保、凡投必保”等。

从行业视角看，保费增长乏力之后，险企的目光正从“拓荒争夺”的增量市场转向“深耕细作”的存量市场。业内人士表示，车险未来的核心不再是“做大规模”，而是“提升经营效率”，竞争将落脚在费用管控水平、续保维系能力以及风险甄别能力上。

新能源车的持续扩容也在倒逼经营模式迭代。传统依靠车型、购置价等固定信息的静态定价模式正逐步被打破，转向动态化的风险运营。对财险机构而言，打通车企数据生态、落地基于驾驶行为的差异化定价、做好维修供应链的成本管控，是构筑长期竞争力的关键。