WEMONEY研究室·数字金融周报|银行科创债发行突破2000亿元；险资巨头抢占健康险新高地

银行

1.46岁蒋琳获任宜宾银行行长

6月4日，宜宾市商业银行公告称，该行董事会审议通过委任蒋琳为宜宾银行行长，同时建议委任蒋琳为执行董事，其行长任职资格尚需报国家金融监督管理机构核准。简历显示，蒋琳曾任四川省宜宾五粮液集团有限公司副总经理，而五粮液集团为宜宾银行第一大股东。宜宾银行前任行长杨兴旺已于今年4月辞职。2025年4月，宜宾银行公告称，杨兴旺提出因个人身体原因辞职，辞任自2025年4月8日生效。年报披露，2024年，宜宾银行实现营业收入21.8亿元，同比增长0.49%；实现归母净利润5.12亿元，同比增长9.59%。截至2024年末，宜宾银行总资产1092.05亿元；总负债992.33亿元。【澎湃新闻】

2.大额存单全面进入“1时代”

近期，随着新一轮降息潮的到来，大额存单的利率已经全面进入“1字头”时代，

国有行中，工行、农行、中行三大国有银行最新发售的大额存单，1年期和2年期利率已统一降至1.2%，3年期利率仅为1.55%。建设银行更直接下架了2年期和5年期产品，当前手机银行仅显示1年期（1.2%）和3年期（1.55%）两款在售。交通银行和邮储银行则已无大额存单产品可供购买。股份制银行同样跟进调降。招商银行在售的1年期和2年期产品利率均为1.4%。兴业银行虽挂出1.75%的3年期利率，但该产品在手机银行点击存入即显示“已售罄”。渤海银行3年期大额存单利率1.8%.整体而言，大中型银行正普遍调整利率及停售长期限大额存单来压降负债成本，目前，3年期大额存单利率普遍集中在1.55%~1.75%，较2024年同期下降约80个基点；5年期产品逐渐消失。【第一财经】

3.中信银行获批筹建金融资产投资公司

继兴业银行获批筹建后，中信银行也官宣获批筹建金融资产投资公司。6月3日，中信银行公告称，收到国家金融监督管理总局批复，同意筹建信银金融资产投资有限公司，注册资本金拟为人民币100亿元，以自有资金出资，持股比例为100%。

中信银行表示，此举旨在响应国家号召，支持“科技金融”发展，做好金融“五篇大文章”，有利于本行开展市场化债转股及股权投资业务，支持科创企业、民营经济发展。截至2024年末，中信银行科技企业贷款余额5643.72亿元，同比增长19.34%；服务前五批国家级专精特新企业8246户，同比增加1640户。新设AIC将补足其股权直投能力，形成“贷+债+股”全周期服务链。【WEMONWY研究室】

4.银行科创债发行突破2000亿元

Wind数据显示，5月7日至6月5日，全市场已发行202只科创债，发行规模超过3883亿元。6月6日至6月10日，还有6只科创债即将启动发行。从目前已发行的情况来看，银行机构担当发行主力，5月7日至6月5日，16家银行共计发行20只科创债，发行规模已达2010亿元，占总发行规模的一半以上；证券公司、股权投资机构等非银金融机构的发行规模合计为324亿元。截至目前，已有16家银行发行了首期科创债，发行规模达到2010亿元；发行期限一般为3年至5年；发行利率最高为1.77%，最低为1.17%。从不同类型银行来看，除了国家开发银行发行的200亿元科创债之外，国有大行和全国性股份制银行这两大科技金融中坚力量的发行金额也较高。其中，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行5家国有大行合计发行规模为1100亿元；中信银行、兴业银行、浦发银行、浙商银行、渤海银行5家全国性股份制银行合计发行规模为450亿元。【21世纪经济报道】

5.银行“降息潮”持续，中小银行利率出现分化

继5月20日国有六大行调整存款利率后，“降息潮”渐渐蔓延至中小银行。在城商行方面，上海银行自5月24日起执行最新挂牌利率。其3个月、6个月、1年、2年、3年、5年期存款挂牌利率分别为0.70%、0.95%、1.15%、1.20%、1.25%、1.30%，与国有大行基本保持一致。江苏银行、宁波银行1年、2年、3年、5年期存款挂牌利率分别降至：江苏银行为1.05%、1.25%、1.45%、1.45%；宁波银行为1.25%、1.30%、1.55%、1.60%；农商行方面，广东澄海农商银行3个月、6个月、1年、2年、3年期利率分别为0.90%、1.11%、1.21%、1.22%、1.55%、1.35%。其5年期利率较3年期利率低了20个BP。广东紫金农商银行自5月31日起调整存款利率，3个月、6个月、1年、2年、3年、5年期定存挂牌利率分别为0.65%、0.85%、0.95%、1.05%、1.25%、1.30%，与国有大行挂牌利率一致。而清新农商银行下调后的5年期存款利率为1.25%，低于国有行挂牌利率5BP。【蓝鲸新闻】

6.江西银行、吉林银行、东莞农商行被评D档

近日，中国银行间市场交易商协会官网披露了关于非金融企业债务融资工具一般主承销商2024年度主承销业务执业情况市场评价结果的公告。值得关注的是，与2023年版市场评价规则相比，最新版的评价标准在合格档中根据日常评价得分高低，在原有的A、B、C三档的基础上新增了D档，将业务能力较弱、展业明显不积极的划为D档，因此这也是交易商协会首次对外披露D档主承销商。在共计72家主承销商中，江西银行、吉林银行、东莞农商行等三家地方展业银行被评为D档，三家银行均曾因债券投资交易或债券承销业务中的违规行为，受到自律处分或行政处罚。【21世纪经济报道】

保险

1.险资私募基金发行规模超2000亿元

近期，险资密集的私募基金动态，尤其是5月可谓是险资私募基金的集中成立月，从2023年10月到今年5月，三批累计规模达2220亿元。不仅试点速度不断加快，参与的机构与规模都呈现明显增长，头部险企全员出击后，中小险企也在积极跟进。6月3日，中国太保正式发布总规模500亿元的太保战新并购基金与私募证券投资基金。5月30日，平安资管获得监管批复，设立恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司。恒毅持盈将作为基金管理人向平安人寿定向发行契约型私募证券投资基金，首期基金规模300亿元。5月26日，泰康稳行（武汉）私募基金管理有限公司完成备案，泰康稳行将作为基金管理人向泰康人寿定向发行契约型私募证券投资基金，泰康人寿作为单一持有人，首期投资规模预计为120亿元。5月16日，阳光保险公告，阳光人寿拟出资200亿元投资阳光和远私募证券投资基金，由阳光资管的全资子公司发起设立，该基金投资范围中包括权益类资产：沪深300指数成份股、恒生港股通指数成份股、相关指数ETF和指数型基金。5月9日，由人保资本、中意资产、中诚资本共同发起设立的私募基金北京保实诚源股权投资合伙企业（有限合伙）正式成立，总出资规模为130.01亿元。其中，人保资本作为主要出资方，认缴出资额达100亿元，持股76.9172%。【慧保天下】

2.友邦集团董事会主席谢仕荣退任

6月6日，友邦集团发布公告集团董事会主席谢仕荣退任，由杜嘉祺于2025年10月1日接任。将接任谢仕荣的杜嘉祺并非首次执掌友邦，其曾于2010年至2017年间担任友邦保险集团首席执行官兼总裁。他在金融服务行业拥有逾40年的资深经验，涵盖亚洲、美国、英国及非洲等地区。2024年年报显示，去年友邦保险营业总收入2230亿元，同比微增0.08%；净利润491元，同比增长81.62%。值得注意的是，2024年友邦新业务价值同比增长18%至47.12亿美元。【21世纪经济报道】

3.财险Q1盈利创新高

据统计，目前已有85家财产险公司公布2025年Q1偿付能力报告，合计盈利256.06亿元，同比增长65.5%，为近八年来盈利水平最高的一年，也是财险史上同期最高水平。从盈利险企数量来看，有可比数据的84家险企中，高达70家险企实现盈利，其中“老三家”贡献行业利润总额的73%，人保财险首次盈利破百亿；小额亏损险企大幅减少，盈利在0-10亿元和10-50亿元的险企大幅增加.根据最新数据，公布2025年Q1偿付能力报告的85家财产险公司合计利润256.06亿元。其中，盈利险企70家，占比82.35%。剔除无同比数据的申能财险后，84家财险公司2025年一季度净利润为255.23亿元，相比较于去年同期的154.22亿元上涨65.50%，为近8年来同期最高增长率。财险“老三家”人保财险、平安产险、太保财险合计实现净利润187.17亿元，占85险企利润总额的73%。【观潮财经】

4.中国人保拟派发2024年股利共51.74亿元

6月5日，中国人保发布2024年度股东会会议资料，资料显示，按照中国企业会计准则和国际财务报告会计准则，公司2024年度经审定的母公司净利润为113.80 亿元，建议2024年末期每10股派发现金股利1.17元（含税），以总股本442.24亿股为基数，共计分配51.74亿元。加上已派发的中期股息每10股0.63元（含税），中国人保2024年全年股息为每10股1.80元（含税），全年分配现金股利79.60亿元，较上年股息增长15.4%。中国人保表示，按上述金额分红后，公司偿付能力仍保持充足水平，满足监管要求。【金融一线】

5.巨头抢占健康险新高地

金融监管总局数据显示，2024年，财险公司原保险保费收入1.69万亿元，同比增长约6%，较前两年增速继续放缓。值得关注的是，财险公司经营健康险业务收入2043亿元，同比增长16.6%，增速持续加快。以人保财险为例，2024年，意外伤害及健康险原保险保费收入约1012亿元，业务规模仅次于车险业务，位列第二。同时，平安财险和太保财险加码健康险也值得关注。在2024年的前五大险种中，健康险均为公司的第三大险种，排名仅次于车险、责任险。其中，平安财险的健康险原保险保费收入为183亿元，同比增长38%，占比为5.7%，较上年提升1.3个百分点。【每日经济新闻】

6.中国太平洋财产保险两家分公司被罚

国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表显示，中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司，给予投保人保险合同约定以外的其他利益；编制或者提供虚假的报告、报表、文件资料，被罚款80万元。时任中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司副总经理叶咏蓁，被警告并罚款16万元。另外，中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司，给予投保人保险合同约定以外的其他利益；编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料，被罚款56万元。时任中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司副总经理陈首伟，警告并罚款14万元。【WEMONEY研究室】

消费金融

1.马上消费金融起诉永安财险

2022年7月，马上消费与永安财险双方签署协议开展联合贷款保证保险业务：永安财险为借款人提供信用保证保险，马上消金则提供客户服务、系统技术支持及保后管理等“综合服务”，并收取服务费。随着借款人逾期率上升，永安财险认为“借款人停缴保费后无需继续支付服务费”，而马上消金坚持服务费与保险赔付责任相互独立，要求按合同支付费用。双方对条款的理解差异最终引爆纠纷。2024年5月：马上消金向成渝金融法院起诉，索赔1.4亿元（含2023年四季度至2024年一季度服务费、违约金等）。2024年11月：一审判决支持马上消金，要求永安财险支付1.3亿元服务费及日0.05%违约金。2024年12月：永安财险上诉，终审维持一审核心结论但调降赔偿总额。2025年5月26日，永安财险披露重大诉讼报告称，重庆市高级人民法院已于5月16日作出终审判决，要求其向马上消金支付综合服务费及相关费用合计超5000万元。这一金额相当于永安财险2024年全年净利润（2.04亿元）的四分之一以上。【消金财经】

2.小象优品出质锦程消金2500万股权

近日，四川锦程消费金融有限责任公司出现股权被出质的情况。出质人为锦程消金第五股东重庆市宏广信息科技有限公司，出质股权数额2534.7万元，这也是其持有的全部股权。质权人为无锡市新吴区科产源质投资合伙企业（有限合伙），工商信息显示隶属于太湖国际。宏广信息唯一股东为源石云（北京）科技集团有限公司，是“小象优品App”的开发者及关联运营主体，定位为分期购物商城。2018年10月，锦程消金启动增资扩股，引入周大福、浩泽净水、凯枫融资租赁三名新股东。不过，浩泽净水和凯枫融资租赁自身问题频出，之后相继退出，所持股份被宏广信息和成都天府软件园受让。去年12月份，锦程消金再次计划增资，该事宜在本月初完成，由4.2亿元增至10亿元。增资后，锦程消金股东包括成都银行、成都天府软件园、周大福、成都交子新兴金融投资、宏广信息、丰隆银行，分别持股39.99%、28.2%、17.85%、10%、2.53%、1.43%。【镭射财经】

3.京东消费金融完成工商股东变更

6月4日消息，企查查APP显示，捷信消费金融有限公司名称已正式更名为天津京东消费金融有限公司，注册资本从70亿元降至50亿元。同时，公司股权也已进行了新的调整，与此前监管批复公布的重组方案一致。随着工商信息完成变更，“捷信消金”成为历史尘埃落定。天津京东消费金融股东新增至5个。广州晶东贸易有限公司持股50%成为大股东，网银在线（北京）商务服务有限公司持股15%；中国对外经济贸易信托有限公司持股12%；天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持股11%，天津银行股份有限公司持股10%；原股东Home Credit N.V.持股从100%降至2%。值得注意的是，企查查APP还显示，刘强东在京东消费金融的表决权比例为65%。根据此前重组规划，京东集团凭借旗下企业合计持有京东消金65%股份，成为控股股东。【虎嗅网】

金融科技

1.助贷新规尚未实施威力已现

金融监管总局4月发布的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》，该《新规》将于10月1日起正式施行。在《新规》正式实施前，助贷行业最显著的变化是银行、消金公司等资方相继公布助贷合作机构“白名单”。例如，尚诚消金披露了截至3月19日的14家产品合作机构，蚂蚁智信、微众银行、度小满、信也科技、分期乐、平安融易等头部助贷平台在列。一名助贷平台人士向证券时报记者透露，此前部分“强势”助贷平台（具备在贷余额大、覆盖客户数多等特征）与小银行合作时，甚至拥有设定审批通过率下限的“议价权”。而这些银行在处理助贷平台推送的业务需求时，往往采取“松审核”方式，过度依赖平台的风控辅助支持。这种操作模式实际上干预了银行对贷款的自主评审，一度成为合作双方默认的“潜规则”。【证券时报网】

2.嘉银科技Q1净利润5.4亿元同比大增98%

6月4日，嘉银科技(NASDAQ: JFIN)公布了截至2025年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。财报显示，2025年第一季度，嘉银科技净收入为人民币17.756亿元（合2.447亿美元），较2024年同期增长20.4%；运营收入为人民币6.066亿元（合8360万美元），较2024年同期增长91.7%；净利润为人民币5.395亿元（合7430万美元），较2024年同期的人民币2.731亿元增长97.5%。每股基本及摊薄净收入为人民币2.53元（合0.35美元），而2024年第一季度为人民币1.29元。每股ADS基本及摊薄净收入为10.12元人民币（1.40美元），而2024年第一季度为5.16元人民币。每份ADS代表公司的四股A类普通股。【金融虎】

3.趣店一季度净利润1.5亿元同比扭亏为盈

6月3日消息，日前，趣店发布2025年第一季度的财务业绩。数据显示，趣店2025年第一季度收入2578.9万元，同比下降53.82%；净利润1.5亿元，同比扭亏为盈，去年同期净亏损为7361.00万元。基本每股收益为0.9元，去年同期为-0.38元。在销售收入方面，趣店面临着较大的下滑压力。销售收入及其他收入从2024年第一季度的5580万元人民币（800万美元）大幅下降53.8%，至2580万元人民币（360万美元）。这一显著下滑主要归因于行业竞争的日益加剧，使得最后一公里配送业务产生的销售收入锐减。【金融虎】